Сериал «Полночное возвращение» рассказывает историю У Чжэнь, девушки с двойной жизнью. Для всех она — младшая сестра императрицы, избалованная аристократка, известная своим упрямством. Но по ночам она становится тайным стражем древнего Демонического города, принимая облик кота-демона, чтобы сражаться с невидимыми для обычных людей угрозами.

Её привычный порядок вещей нарушает появление Мэй Чжу Юя. Этот молчаливый даос, способный видеть духов, прибывает в город с единственной целью — учёба и практика. Его спокойная и аскетичная жизнь, наполненная ритуалами и медитациями, кажется незыблемой. Однако случайная встреча с непредсказуемой У Чжэнь заставляет его строгие принципы пошатнуться.

Их союз рождается не по взаимной симпатии, а из необходимости. Городу грозит древнее зло, и только объединив её дикую магию с его дисциплинированным знанием даосских искусств, у них есть шанс его остановить. Постепенно вынужденное партнёрство перерастает во что-то большее, заставляя обоих пересмотреть всё, что они знали о себе, своей судьбе и границе между двумя мирами.